Financieel advies op strategisch niveau

Ik adviseer vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) bij het behouden en laten groeien van vermogen. Mijn rol is die van onafhankelijk sparringpartner: analytisch, discreet en zonder eigen belang.

Of het nu gaat om een complex financieel vraagstuk, een belangrijke investering of een plotselinge vermogensgroei, ik help u om overzicht te creëren en weloverwogen keuzes te maken.

Waar kan ik u bij helpen?

• lange termijn vermogensplanning en vermogensbehoud
• structureren van vermogen na verkoop van een onderneming of erfenis
• analyse van bestaande investeringen en financiële strategie
• begeleiding bij (grote) investeringsbeslissingen
• opbouw van vermogen richting (vervroegd) pensioen
• beoordeling van risico’s binnen uw totale vermogenspositie

De mogelijkheden

Ondersteuning en reflectie bij financiële planning

Bent u zelf actief bezig met uw vermogen, maar wilt u uw strategie laten toetsen? Ik kijk met u mee naar uw huidige aanpak en maak u attent op kansen en risico’s die mogelijk nog niet in beeld zijn.

Een concreet afgebakend advies

Bij een significante verandering in uw vermogen — bijvoorbeeld na verkoop van uw bedrijf of een erfenis — kan het lastig zijn om de juiste keuzes te maken. Ik help u met een helder en gestructureerd advies gericht op behoud en gecontroleerde groei van uw vermogen.

Raadgeving bij een investering

Overweegt u een investering in bijvoorbeeld vastgoed, aandelen of een andere asset class? Ik analyseer de risico’s, de impact op uw totale vermogen en mogelijke alternatieven, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Belangrijke kenmerken van mijn werkwijze

• 100% onafhankelijk
  Ik verkoop geen producten en ontvang geen provisies. Mijn advies is volledig objectief.
• discreet en vertrouwelijk
  Ik werk met gevoelige informatie en ga daar uiterst zorgvuldig mee om.
• wft gecertificeerd
  In het bezit van het diploma “Adviseur Vermogen”.
• praktijkervaring
  Meer dan 20 jaar actief in vermogensopbouw, met ervaring in onder andere vastgoed, aandelen, ETF’s en alternatieve investeringen.
• duidelijke kostenstructuur
  Transparante tarieven op basis van uur, vaste prijs of abonnement. Geen verborgen kosten of prestatievergoedingen.
• no-nonsense
  Heldere communicatie zonder onnodig jargon.
• realistisch en eerlijk
  Aandacht voor zowel kansen als risico’s, zonder onrealistische verwachtingen.

Wat ik niet doe

• vermogensbeheer
  Uw vermogen blijft in eigen beheer. Indien gewenst kan ik u begeleiden bij het selecteren van een externe partij.
• speculatieve adviezen
  Geen “snelle winsten” of ondoorzichtige constructies, maar een beheerst en doordacht beleid.
• belastingadvies
  Ik geef inzicht in fiscale gevolgen, maar verzorg geen aangiften of fiscale structuren.

Werkwijze

We starten met een korte, vrijblijvende kennismaking. Vervolgens werken we op basis van een uurtarief, een vaste prijs of een abonnementsvorm, afhankelijk van uw vraagstuk.

De samenwerking is flexibel en gericht op uw behoefte: van eenmalige analyse tot doorlopende betrokkenheid als sparringpartner.